亚洲市场更新：日本央行鹰派维持利率，2位委员反对，计划减持ETF持仓；市场在美国联邦基金利率下调后缓慢消化更大格局。
整体趋势与发展
- 日本央行维持利率在0.5%不变，符合预期。然而，委员高田和田村均希望加息，最终以7-2的投票结果得以维持。日本央行最终宣布计划减持ETF持仓和日本房地产投资信托，计划每年出售约3300亿日元的ETF和55亿日元的日本房地产投资信托。将在“运营准备完成后”开始出售。
- 美元/日元下跌0.5%，日经225指数大幅回落，远离早盘创下的新高(+1%到45,852)，下跌1.8%。不过，损失大幅缩减，到本报告时仅下跌0.5%。值得注意的是，美国股票期货始终没有受到传染，基本持平。
- 日本央行会议后，日本收益率在曲线中段上涨，5年期和10年期日本国债均上涨超过4个基点，重新接近2008年的高点。（长期利率保持平稳或下跌，曲线变得平坦）。
- 在其他地方，包括日本在内的市场，在周三美联储降息和点阵图预测后，继而重新评估实际放松的规模，主要维持静态，股市和利率开始小幅上升。尽管美国股市持续创出新高，美国收益率在美盘时段继续回升。在亚洲，来自澳大利亚的ASX 200表现突出，上涨0.6%，而其他主要亚洲指数小幅下跌。
- 日本8月的CPI（在日本央行决策前公布）略低于预期，核心数据如预期，但为2024年11月以来最低。
- 日本央行十月份加息的OIS定价跃升至54%（相比昨日的32.5%），而一月份的加息几乎已经被市场完全定价。（相比昨日的64.5%）。
- 针对近期日本股市的创新高，上周的资金流动数据表明，外国投资者净卖出日本股票达-2.0万亿日元。
- 备受期待的特朗普与习近平的通话定于周五上午9点进行，四次延期的TikTok美国交易悬而未决。美国还在寻找中国对大豆和飞机的采购。
- 报道称特朗普政府希望运用日本5500亿美元的投资基金来推动美国制造业。
- 在日本政治方面，最近的读卖新闻调查显示高市早苗在自民党党首选举中领先，但另一项时事通讯公报则显示小泉进次郎稍微领先高市，23.8%对21%，林芳正和茂木敏充各占5.9%，小林隆幸占3.1%。
- 在新西兰发布的糟糕的第二季度GDP数据后，今天8月份的贸易逆差进一步恶化。新西兰元对所有货币贬值，与澳元交汇时，112的比率为2022年以来最低。[然而，随后新西兰储备银行宣布了最新的“新西兰元GDP”即时预测，估计第三季度GDP会扩张]。
- 美国企业债利差在美联储降息后达到了27年来的低点。
- 联邦快递因第二季度超出盈利预期而在盘后大涨5.5%，并指引“盈利和收入将逐步改善”。
- 美国股市期货在亚洲交易时段持平。
- 9月19日星期五（英国8月零售销售的星期五晚上）。
- 9月15日星期一日本。
- 9月16日星期二马来西亚。
头条/经济数据
- ASX 200开盘上涨0.6%，达到8796点。
- 澳大利亚以10亿澳元的价格成功发行了10亿澳元的2030年12月到期债券，平均收益率为3.6416%，高于之前的3.6145%，投标覆盖比为4.24倍，而之前为3.47倍。
- 新西兰8月贸易平衡（新西兰元）：-12亿，之前为-6亿。
- 新西兰储备银行宣布最新的“新西兰元GDP”即时预测显示第三季度GDP增长。
- 新西兰储备银行：新西兰8月信用卡支出环比增长2.2%；同比增长3.5%。
- 恒生指数开盘上涨0.1%，报26,583；上海综合指数开盘下跌0.1%，报3830。
- 中国人民银行在美国联邦降息后对放松措施拥有“更大的空间” - 上海证券报。
- 中国股市的反弹“可以持续”，尽管昨日下跌 - 中国证券日报。
- 中国商务部（MOFCOM）：欧盟汽车制造商能完全应对市场竞争[过夜更新]。
- 中国财政部发行10年期和30年期超长期债券。
- 中国人民银行设定人民币基准汇率：7.1128对7.1085之前（自8月26日以来最弱）。
- 中国人民银行公开市场操作（OMO）：注入3540亿元人民币的7天逆回购；净注入1240亿元人民币，之前为净注入1950亿元人民币。
- 日经225开盘上涨0.7%，报45,633（创下新高）。
- *(JP) 日本银行（BOJ）维持目标利率在0.50%；如预期；宣布减持ETF持仓的计划。
- 日本8月全国CPI同比：2.7%，预期为2.8%；CPI（不含生鲜食品）同比：2.7%，与预期一致（核心数据降至2024年11月以来最低）。
- 日本自民党议员高市早苗（首相候选人）：将致力于建立现金补贴与减税相结合的体系 - 新闻发布会。
- 日本财务大臣加藤：将关注美国经济和金融对日本的影响 - 新闻发布会。
- 日本发布周度资金流动数据[截至9月12日的期间]：外国投资者对日本股市净买入：-2.03万亿日元，之前为1086亿日元；日本对外国债券的买入：1.48万亿日元，之前为2080亿日元。
- 日本自民党议员高市呼吁逐渐降低政府债务与GDP的比率作为她的竞选承诺。
- 据报道软银将在愿景基金部门裁员最多20% - 媒体援引备忘录。
- 韩国KOSPI开盘持平，为3461点。
- 韩国政府详细介绍150万亿韩元的基金；修订银行资本规则，以降低银行股权投资的风险权重 - 财经媒体。
- 后续：韩国政府将启动约4000亿韩元的出口担保计划，帮助因美国关税受损的钢铁制造商 - 央视。
- 韩国计划在面对中国的过剩供应下重组其钢铁行业 - 韩国媒体。
- 马来西亚8月贸易平衡（马来西亚林吉特）：161亿，之前为113亿。
- 泰国中央银行（BOT）：已对泰铢采取行动，并密切监测。
- 印度证券交易委员会（SEBI）驳回对该集团的亨登堡指控（更新）。
- 菲律宾[全球最大的大米进口国]可能会将大米进口禁令再延长30天 - 农业部声明。
- (TW) 特朗普政府据悉拒绝批准对台湾的4亿美元军事援助 - 媒体。
- *(TW) 台湾中央银行（CBC）维持基准利率在2.00%不变；如预期 [过夜更新]。
- (US) 特朗普政府据悉将探讨利用5500亿美元基金支持政府-backed制造业 - 华尔街日报。
- (US) 参议院多数党领袖图恩：参议院也将在周五（9月19日）投票通过众议院的临时法案。
- (US) 众议院议长约翰逊：众议院有足够票数通过临时资金法案。
- (MX) 加拿大总理卡尼：我们将与墨西哥建立新的双边安全对话 - 在墨西哥城与墨西哥总统谢因鲍姆共同召开新闻发布会时表示。
- 美国联邦贸易委员会起诉现场娱乐公司和票务巨头TicketMaster因从事非法票务转售行为，并欺骗艺术家与消费者关于价格和票务限制的行为 - 媒体。
- (US) 特朗普政府要求最高法院允许总统在关于其解雇的法律斗争进行中解雇联邦政府理事丽莎·库克 - 媒体。
- (US) 总统特朗普表示希望加快大规模发电项目的发展，以满足人工智能的需求 - 媒体。
- (US) 最高法院将在11月5日就特朗普IEEPA关税权利的合法性进行口头辩论。
- *(US) 7月净TIC流动总额：21亿美元，对比之前的778亿美元；长期净TIC流动：492亿美元，对比之前的1508亿美元。
- 美国总统特朗普：明天，众议院共和党人将进行非常重要的投票，以通过一项没有附带条件的资金法案 - 在Truth Social上的帖子。
- *(US) 每周EIA天然气库存：+90BCF，对比预计范围+78-80 BCF。
- *(US) 8月领先指标：-0.5%，对比预期-0.2%（自4月以来最弱）。
- (CA) 加拿大9月CFIB商业信心指数：50.2，之前为48.3。
- (US) 白宫国家经济委员会主任哈塞特：25个基点的降息是美联储的一个良好开端；过去三个月的通胀情况比之前预见的要糟糕。
- (US) 初次失业申请：23.1万，预期为24万；持续申请：192万，预期为195万。
- (US) 9月费城联邦商业前景：23.2，预期为1.7；新订单：12.4，之前为-1.9；支付价格：46.8，之前为66.8。
- 英伟达与英特尔合作设计和制造定制数据中心与客户端CPU，使用NVIDIA NVLink；英伟达将以每股23.28美元的价格向英特尔投资50亿美元；今天的公告中，英特尔将不会制造英伟达的芯片。
- 联邦快递指引第二季度调整后的每股收益“逐步改善”，对比预期4.04美元；对冬季假期交付季节持谨慎乐观；预计贸易环境将在2026年造成10亿美元的负面影响 - 盈利电话会议的评论。
- (UK) 9月GfK消费者信心指数：-19，对比预期为-18。
- (UK) 英国央行（BOE）将银行利率维持在4.00%不变；如预期；将量化紧缩的步伐从1000亿英镑减少到700亿英镑，对比600-700亿英镑的预期，从十月生效。
- (UK) 英国央行9月会议纪要：以7-2的比分投票保持政策不变。
- (UK) 英国央行（BOE）行长贝利：仍然认为将会有更多降息；不认为市场在量化紧缩方面存在任何紧张情况。
- (ES) 欧洲央行的埃斯克里瓦（西班牙）：外汇体系偏向单一货币的迹象减少；欧元有机会在国际上扮演更大的角色。
- (ZA) 南非中央银行（SARB）将利率维持在7.00%不变；如预期。
- (EU) 欧洲央行的纳格尔（德国）：通胀前景非常稳定。
- (RU) 欧盟据报道计划在特朗普总统施压后逐步停止购买俄罗斯液化天然气 - 媒体。
- (UK) 首相斯达默：美国和英国正在共同努力，在中东和乌克兰实现和平；普京展现了真实面貌，不想和平；看到国债市场没有紧张 - 在与美国总统特朗普的联合露面中的评论。
截至01:20 ET的市场水平
- 日经225指数下跌0.3%，ASX 200上涨0.5%，恒生指数下跌0.4%；上海综合指数下跌0.3；KOSPI下跌0.5%。
- 股票S&P500期货持平；纳斯达克100持平；DAX持平；富时100下跌0.1%。
- 欧元1.1797-1.1791；日元147.20-148.11；澳元0.6600-0.6620；新西兰元0.5868-5992。
- 黄金上涨0.3%，报3690美元/盎司；比特币下跌0.2%，报116,970美元；原油下跌0.3%，报63.41美元/桶；铜上涨0.3%，报4.6125美元/磅。
